Marathon Digital Holdings 超额认购 2.5 亿美元可转换高级票据的定价

Marathon Digital Holdings, Inc.（NASDAQ：MARA），作为数字资产计算的领导者，宣布以超额认购方式提供 2.5 亿美元总本金，利率为 2.125% 的可转换高级票据，预计于 2031 年到期。这些票据将根据修订后的1933年《证券法》第144A条规则，向合格机构买家进行私募出售，详情见 Marathon Digital Holdings。

发售详情

公司还授予初始购买者最多额外购买 5,000 万美元票据的选择权，增加了此前宣布的 3,750 万美元选项。本次发售预计于 2024 年 8 月 14 日完成，条件符合惯例的闭幕要求。

票据将是 MARA 无担保的高级债务，并以每年 2.125% 的利率计息，半年期后付息，付款日期为 3 月 1 日和 9 月 1 日，始于 2025 年 3 月 1 日。票据将于 2031 年 9 月 1 日到期，并在特定条件下可回购、赎回或转换。自 2028 年 9 月 6 日起，若公司的股价在特定时期内达到转换价的 130% 以上，MARA 可行使赎回选项。

转换和回购选项

票据可转换为现金、MARA 普通股或二者结合，由 MARA 决定。2031年3月1日前，仅在某些事件和期间内允许转换，之后可转换到到期日前第二个计划交易日的营业结束时间。初始转换率定为每 1,000 美元本金票据 52.9451 股，相当于每股约 18.89 美元，并在特定事件发生时调整。

持有人可要求 MARA 在 2029 年 3 月 1 日或某些基本变更发生时，以本金加应计利息100%的比例回购票据。在特定公司事件或赎回调用中，若持有人选择转换其票据，MARA 可能需要提高转换率。

资金用途

Marathon Digital 预计净收益约为 2.438 亿美元，若额外购买票据的选择权完全行使，则为 2.925 亿美元。收益将主要用于购买额外的比特币和一般公司用途，包括运营资本、战略收购、扩展和偿还债务。

关于 Marathon Digital Holdings

Marathon Digital Holdings 是全球领先的数字资产计算企业，利用创新技术支持能源转型并确保区块链分类账安全。公司致力于将清洁的、闲置或未充分利用的能源转化为经济价值。

本公告包括有关预计净收益、收益用途和预期发售完成的前瞻性声明。这些声明受公司向 SEC 提交文件中列明的风险和不确定性影响。