MARA Holdings 通过零息可转换票据筹集8.5亿美元

MARA Holdings, Inc.（纳斯达克代码：MARA），一家数字资产计算领域的领导者，宣布成功完成8.5亿美元的零息可转换高级票据募资，票据将于2031年到期。根据MARA Holdings, Inc.的说法，这一财务举措于2024年12月4日完成，旨在加强公司战略财务定位。

收益的战略用途

扣除初始购买者的折扣和佣金后，净收益约为8.351亿美元，这些资金计划用于购买额外的比特币和回购2026年到期的现有可转换票据。MARA计划利用其中的4800万美元回购约5100万美元的现有票据，剩余部分将用于一般企业用途，包括潜在的战略收购、现有资产扩张和债务偿还。

可转换票据的详细信息

这些票据为无担保高级义务，不会产生定期利息。它们可以转换为现金、MARA的普通股股票或两者的组合。初始转换率设置为每1000美元本金28.9159股，转换价格约为每股34.5830美元。这较MARA股票的近期平均交易价格溢价40%。

另外，MARA为初始购买者提供购买额外1.5亿美元票据的选择权。票据的到期日定为2031年6月1日，自2029年6月5日起，在满足特定条件的情况下开始赎回。

市场影响和未来展望

发行预计将对市场产生显著影响，特别是在MARA股票交易方面。当现有2026年可转换票据的持有人解除对冲头寸时，这可能会显著影响股票的市场价格。这一活动可能会改变新票据的有效转换价格。

根据《证券法》第144A条规则，该发行是面向合格机构买家的私人发售。MARA专注于增加比特币持有量和优化其财务义务，体现了公司对保持稳健财务结构的承诺，同时在数字资产领域追求增长机会。

MARA Holdings 继续通过利用数字资产计算将能源转化为经济价值，以推进其可持续未来的愿景。公司的前瞻性战略，包括这项重大财务举措，突显了其主动抓住数字经济中新兴机会的策略。