Marathon Digital Holdings（MARA）提出2.5亿美元可转换高级债券发行计划
realtime news Aug 13, 2024 03:05
Marathon Digital Holdings（MARA）宣布拟进行2.5亿美元的可转换高级债券私募，用于收购比特币和企业用途。
Marathon Digital Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：MARA），作为数字资产计算和能源转型的领导者，宣布计划在私募中提供2.5亿美元总本金的可转换高级债券。根据Marathon Digital Holdings的说法，此次发行的收益计划主要用于收购比特币和一般公司用途。
发行详情
这些债券将于2031年到期，是MARA的无担保高级债务。债券将从2025年3月1日开始每半年支付一次利息，并于2031年9月1日到期。公司还授予初始购买者一个期权，可在发行日期后13天内额外购买3750万美元的债券。债券可以转换为现金、MARA普通股或两者的组合，具体由MARA决定。
赎回和回购条款
自2028年9月6日起，MARA可将所有或部分债券赎回为现金，前提是至少仍有7500万美元的债券未被赎回。此外，债券持有人有权在2029年3月1日要求MARA以现金回购其债券。利率、初始转换率和其他条款将在定价时确定。
收益用途
MARA打算将此次发行的净收益主要用于收购额外的比特币和一般公司用途。这些用途可能包括营运资金、战略收购、现有资产的扩展以及偿还债务和其他未偿债务。
私募详情
这些债券将仅向符合资格的机构买家按照1933年证券法第144A规则提供。债券的出售和销售未在证券法或其他任何司法管辖区的证券法下登记，因此受特定转售限制。
关于Marathon Digital Holdings
Marathon Digital Holdings, Inc.是一家在数字资产计算领域的全球领导者，开发和部署创新技术以支持可持续和包容的未来。公司通过转换清洁、闲置或利用不足的能源为经济创造价值，确保领先的区块链账本安全。
前瞻性声明
此公告包含前瞻性声明，包括有关发行的完成、规模和时间、收益用途以及债券条款的声明。这些声明基于当前的预期，并涉及风险和不确定性。可能导致实际结果与预期不同的因素包括市场情况以及MARA在向SEC提交的文件中讨论的内容。
Image source: Shutterstock