MARA控股宣布8.5亿美元可转换高级债券发行，2030年到期
realtime news Nov 19, 2024 02:48
MARA控股公司已宣布其8.5亿美元零息可转换高级债券的定价，该债券于2030年到期，筹得的资金将用于购买比特币和回购现有2026年的债券。
MARA控股公司 (纳斯达克：MARA)，作为数字资产领域的领先者，宣布其8.5亿美元零息可转换高级债券的发行定价，这些债券将于2030年到期。据MARA控股称，这些债券将在1933年证券法的144A规则下，以私人方式出售给符合条件的机构买家。
债券发行详情
可转换高级债券将不会支付常规利息，于2030年3月1日到期。MARA控股已向初始购买者提供最多额外1.5亿美元债券本金的购买选项。此次发行预计将于2024年11月20日完成，需满足惯例的交割条件。
这些债券是公司的无担保高级债务，可转换为现金、MARA普通股或两者的组合。初始转换率设定为每1,000美元本金可转换38.5902股，转换价格约为每股25.9133美元，比MARA股票的近期平均价格高出42.5%的溢价。
收益用途
扣除折扣和佣金后，此次发行的净收益预计约为8.33亿美元。MARA计划拨出约1.99亿美元回购其现有2026年到期的2.12亿美元可转换债券。剩余资金将用于购买更多比特币以及其他公司用途，如战略收购和偿还债务。
市场影响和战略举措
在这一金融操作的背景下，MARA预计那些对冲了股价风险的现有债券持有者可能解除其头寸，这可能会影响MARA股票的市场价格。这一活动可能影响新债券的有效转换价格。
此次债券发行与MARA的整体战略相一致，即利用数字资产并支持能源转型，加强其在区块链和清洁能源领域的地位。
免责声明和前瞻性声明
MARA控股已澄清，该债券在证券法下未注册发行，受某些条件和风险的影响，详见公司提交给美国证券交易委员会的文件。公司还发布了关于此次发行预期结果的前瞻性声明，并对此类风险和不确定性作出免责声明。
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